關鍵職責

1. 分銷策略與領導

• 制定並執行全面性的財富分銷策略，以在零售、獨立財務顧問（IFA）及機構渠道擴大資產管理規模（AUM）及營收。
• 以明確的績效指標帶領、指導並管理分銷及業務拓展團隊。
• 與平台供應商、顧問及資產管理人建立並發展策略合作夥伴關係。
• 鞏固與主要中介及分銷合作夥伴的關係，以提升市佔率及產品滲透率。
• 推動新市場及渠道的拓展，並確保符合法規架構要求。

2. 行銷與品牌發展

• 監督行銷策略，涵蓋數位行銷、內容行銷及活動行銷，以推廣財富管理產品。
• 與內部團隊密切合作，為高淨值及機構客戶制定行銷素材、推廣活動及教育內容。
• 與產品及投資團隊協作，有效地在各渠道中定位基金及解決方案。
• 主導品牌建設計畫，提升公司在財富管理領域中的領導者形象。

3. 業務增長與客戶參與

• 透過市場分析、客戶分群及競爭情報，挖掘新的商機。
• 直接與頂級客戶、獨立財務顧問（IFA）及機構合作夥伴接觸，以深化關係並提高客戶留存率。
• 推動現有客戶基礎的交叉銷售及升級銷售策略，確保符合客戶長期投資目標。
• 以高階發言人身份代表公司參與行業活動、會議及媒體訪談。

4. 產品與投資協作

• 與投資、合規及營運團隊合作，確保新基金及投資產品的順利推出。
• 提供市場洞察及客戶反饋，以引導產品創新及定位。
• 參與投資委員會及執行委員會，使分銷及行銷舉措與業務策略保持一致。

5. 報告與績效管理

• 向高層管理報告分銷指標、活動投資回報率及資產管理規模成長情況。
• 建立績效儀表板，以監控關鍵銷售及行銷指標。
• 持續檢視競爭對手動態及市場變化，以發掘潛在機會或風險。

資歷與經驗要求

• 金融、行銷或商業相關學士學位（具碩士學位者優先）。
• 高級專業認證，如 CFA、CIPM 或認證財務規劃師（CFP）等尤佳。
• 至少 10至15年 財富管理、投資分銷或財務顧問領導經驗。
• 具備成功擴大資產管理規模、建立分銷網絡及制定行銷策略的實績。
• 深入瞭解法規架構、金融工具及投資產品（境內與離岸）。
• 具備領導跨部門團隊並管理高階利害關係人關係的能力。

核心能力

• 策略思維與卓越執行力
• 財富管理領域的深厚行業與市場洞察
• 卓越領導能力與團隊管理
• 優異的客戶關係及溝通技巧
• 業務拓展與談判專長
• 金融服務領域的行銷與品牌管理
• 分析導向、數據驅動且績效導向