Kami sedang mencari seorang Penasihat Keuangan yang proaktif dan berfokus pada klien untuk bergabung dengan tim kami yang terus berkembang. Peran ini sangat ideal bagi seseorang yang memiliki semangat untuk membantu individu dan keluarga mencapai kejelasan finansial dan keamanan jangka panjang.

Sebagai Penasihat Keuangan, Anda akan memberikan panduan keuangan yang dipersonalisasi, membangun hubungan yang langgeng, dan memberdayakan klien untuk membuat keputusan yang tepat tentang masa depan keuangan mereka.

• Membangun hubungan berbasis kepercayaan dengan klien melalui mendengarkan secara aktif dan nasihat keuangan yang disesuaikan

• Menilai kebutuhan klien dan mengembangkan rencana keuangan yang disesuaikan, termasuk penganggaran, tabungan, investasi, asuransi, dan strategi pensiun

• Mendidik klien tentang produk dan layanan keuangan dengan kejelasan dan transparansi

• Memantau rencana keuangan dan menyesuaikan strategi berdasarkan perubahan hidup, tren pasar, atau tujuan klien

• Memelihara catatan yang akurat dan memastikan kepatuhan terhadap standar regulasi

• Bekerja sama dengan tim internal untuk memberikan pengalaman klien yang mulus

• Tetap diperbarui tentang tren, alat, dan praktik terbaik keuangan

JANGAN KHUSUS, semua ini akan dipelajari dan diajarkan dalam pelatihan kami.

• Kualifikasi Pendidikan: Gelar sarjana di bidang Keuangan, Bisnis, atau bidang terkait.
• Tingkat Pengalaman: Lulusan baru atau mahasiswa yang memasuki bidang penasihat keuangan.
• Keterampilan dan Kompetensi: Keterampilan komunikasi dan interpersonal yang kuat sangat penting untuk interaksi dengan klien.
• Kondisi Kerja: Bekerja dari rumah dan dapat melakukan pertemuan di mana saja.
• Karakteristik dan Sifat: Proaktif, teliti, dan dapat dipercaya, dengan semangat untuk membantu klien mencapai keamanan finansial.