財務顧問 - 在家工作
PruLife UK - Team Celyn
遠程工作詳情
工作開放國家：菲律賓
語言要求：英語 | 他加祿文
職位描述
簡介
作為一名財務顧問，您的主要責任是通過提供專業指導來協助客戶做出明智的財務決策，涵蓋財務規劃、投資、保險和其他財務解決方案。您將與客戶密切合作，以了解他們的目標，並制定個性化策略，以幫助他們實現長期的財務穩定。
- 客戶關係管理：建立並培養強大的客戶關係，評估個人需求，並提供持續支持。
- 財務規劃與建議：設計定制的財務計劃，提供有關儲蓄、投資、保險和退休策略的建議。
- 銷售與業務發展：吸引新客戶，推薦適當的金融產品，並努力實現銷售目標。
- 持續學習與認證：參與持續教育，獲取必要的執照，並保持對行業發展和最佳實踐的最新了解。
職位要求
- 具備四年制學士學位，任何專業均可。
- 良好的溝通及人際交往能力。
- 具備分析及解決問題的能力，以評估客戶需求。
- 自我激勵，目標導向，具團隊合作精神。
- 具銷售經驗者可加分，但非必須（提供培訓）。
- 歡迎對金融安全充滿熱情的應屆畢業生及職業轉換者申請。
Cado Jocelyn
Assistant Unit Manager / FAPruLife UK - Team Celyn
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發布於 04 February 2025
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