PRULIFE UK - Team Kristine Ann Financial Advisor

在宅勤務の金融アドバイザー

PRULIFE UK - Team Kristine Ann

₱20-40K[月給]

リモートワーク1 年未満の経験大卒アルバイト

リモートワークの詳細

募集している国：フィリピン

必要言語：英語 | タガログ語

This remote job is open to candidates in specific countries. Please confirm if you want to continue despite potential location restrictions

職務内容

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説明

ファイナンシャルアドバイザーとして、お客様が健全な財務判断を下せるよう、資産運用、投資、保険、その他の金融ソリューションに関する専門的なアドバイスを提供いたします。お客様一人ひとりの独自の財務目標を十分に理解し、経済的な安定と成功を実現するための戦略を最適にご提案することが役割です。
顧客関係管理：
個人および法人のお客様との関係を構築し、維持いたします。
お客様の目標およびリスク許容度を把握するための財務ニーズ分析を行います。
お客様の財務状況の変化に応じて、継続的なサポートと最新情報を提供いたします。
財務計画およびアドバイザリー業務：
お客様ごとに、貯蓄、投資、保険、退職プランを含むカスタマイズされた財務計画を策定いたします。
リスク管理および資産形成戦略に関する助言を行います。
市場動向、製品の提供内容、および財務に関する最良の実践例について、お客様にご説明いたします。
営業活動および事業開発：
ネットワーキング、紹介、リードジェネレーションを通じて、新規顧客を積極的に獲得いたします。
お客様のニーズに沿った金融商品を提案し、販売いたします。
販売目標を達成、もしくは上回り、チーム全体の成果に貢献いたします。
研修および能力開発：
金融商品の知識、市場状況、業界規制に関する最新情報を得るため、研修プログラムに参加いたします。
ファイナンシャルアドバイザーとして必要な認証および免許を取得いたします。