PruLife UK- Team Christine Insurance Agent

保険募集人（在宅勤務）

PruLife UK- Team Christine

₱25-35K[月給]

リモートワーク1 年未満の経験大卒アルバイト

リモートワークの詳細

募集している国：フィリピン

必要言語：英語 | タガログ語

This remote job is open to candidates in specific countries. Please confirm if you want to continue despite potential location restrictions

職務内容

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説明

ファイナンシャルアドバイザーとして、お客様が金融計画、投資、保険、その他の金融ソリューションに関する専門的なアドバイスを通じて、最適な金融判断を下すお手伝いをいたします。お客様それぞれの独自の金融目標を理解し、金融の安全と成功を実現するための戦略を提案することが役割です。
顧客関係管理：
　　　　個人および法人のお客様との関係を構築し、維持いたします。
　　　　お客様の目標とリスク許容度を把握するために、金融ニーズの分析を実施いたします。
　　　　お客様の金融状況の変化に応じて、継続的なサポートおよび情報提供を行います。
金融計画およびアドバイス：
　　　　貯蓄、投資、保険、退職金計画を含む、お客様に合わせたカスタマイズされた金融計画を策定いたします。
　　　　リスク管理および資産形成戦略について、適切なアドバイスを提供いたします。
　　　　市場動向、商品内容、及び金融のベストプラクティスについてお客様にご説明いたします。
販売および事業開発：
　　　　ネットワーキング、紹介、リードジェネレーションを通じて、新規顧客の積極的な開拓を行います。
　　　　お客様のニーズに合致する金融商品を提案し、プロモーションを実施いたします。
　　　　販売目標を達成、あるいは上回ることで、チーム全体の業績向上に貢献いたします。
研修およびスキル開発：
　　　　金融商品、市場状況、業界規制の最新情報を得るため、研修プログラムに参加いたします。
　　　　ファイナンシャルアドバイザーとして業務を遂行するために、必要な認定およびライセンスを取得いたします。