財務顧問 - 遠端工作

PruLife UK- Team Christine

₱25-45K[月薪]
远程办公<1 年經驗本科兼職
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遠程工作詳情

工作開放國家：菲律賓

語言要求：英語 | 他加祿文

這項遠距工作向特定國家的候選人開放。 請確認您是否要繼續，儘管可能有位置限制

職位描述

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簡介

  • 作為財務顧問，您將通過提供專業的財務規劃、投資、保險及其他財務解決方案的建議，指導客戶做出明智的財務決策。您的角色是理解每位客戶獨特的財務目標，並量身定制策略，以幫助他們實現財務安全和成功。
  • 客戶關係管理：
  •        建立和維護與個人及企業客戶的關係。
  •        進行財務需求分析，以理解客戶的目標和風險承受能力。
  •        隨著客戶財務狀況的變化，提供持續的支持和更新。
  • 財務規劃與諮詢：
  •        為客戶制定量身定制的財務計劃，包括儲蓄、投資、保險及退休計劃。
  •        提供有關風險管理和財富增值策略的建議。
  •        教育客戶有關市場趨勢、產品供應及財務最佳實踐。
  • 銷售與業務發展：
  •        主動通過網絡、推薦和潛在客戶開發識別新客戶。
  •        展示和推廣符合客戶需求的金融產品。
  •        達成或超越銷售目標，並為團隊的整體表現做出貢獻。
  • 培訓與發展：
  •        參加培訓計劃，以保持對金融產品、市場狀況及行業法規的最新了解。
  •        獲得必要的認證和執照，以便擔任財務顧問。

職位要求

  •        任何學士學位的合格候選人均可考慮
  •        具備良好的人際交往和溝通技巧，包括口頭及書面能力。
  •        具備分析和解決問題的能力，以評估客戶需求並提供合適的建議。
  •        自我激勵、目標導向，能夠獨立工作或作為團隊的一部分。
  •        具備銷售經驗者優先，但非必需—將提供培訓。
  •        歡迎對幫助他人實現財務安全充滿熱情的應屆畢業生和轉職者。
主動傾聽溝通技巧人際交往技巧分析思維時間管理銷售/談判技巧問題解決適應能力職業倫理
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Oyos Christine

Unit ManagerPruLife UK- Team Christine

發布於 20 February 2025

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