作为财务顾问，您将通过提供财务规划、投资、保险及其他财务解决方案的专业建议，指导客户做出明智的财务决策。您的职责是理解每位客户独特的财务目标，并制定个性化的策略，帮助他们实现财务安全与成功。

客户关系管理：

• 与个人和企业客户建立并维护关系。
• 进行财务需求分析，以理解客户的目标和风险承受能力。
• 根据客户的财务状况变化提供持续的支持和更新。

财务规划与顾问服务：

• 为客户制定定制化的财务计划，包括储蓄、投资、保险和退休计划。
• 提供风险管理和财富积累策略的建议。
• 教育客户了解市场趋势、产品提供和财务最佳实践。

销售与业务发展：

• 通过建立网络、转介和潜在客户开发，主动识别新客户。
• 展示并推广符合客户需求的金融产品。
• 达到或超过销售目标，为团队的整体业绩贡献力量。

培训与发展：

• 参与培训项目，保持对财务产品、市场状况和行业法规的最新了解。
• 获得作为财务顾问所需的认证和执照。

• 任何学士学位的候选人将被考虑
• 优秀的人际交往和沟通能力，包括口头和书面表达。
• 具备分析和解决问题的能力，以评估客户需求并提供合适的建议。
• 自我激励，以目标为导向，能够独立工作或作为团队的一部分。
• 有销售经验者优先，但不是必需的—将提供培训。
• 欢迎对帮助他人实现财务安全充满热情的应届毕业生和职业转型者。