作為財務顧問，您將通過提供財務規劃、投資、保險及其他財務解決方案的專業建議來指導客戶做出明智的財務決策。您的角色是了解每位客戶獨特的財務目標，並量身定制策略以幫助他們實現財務安全和成功。

• 客戶關係管理：
• 建立和維持與個人及企業客戶的關係。
• 進行財務需求分析，以了解客戶的目標和風險承受能力。
• 根據客戶的財務狀況變化提供持續支持和更新。
• 財務規劃與諮詢：
• 為客戶制定定制化的財務計劃，包括儲蓄、投資、保險和退休計劃。
• 提供風險管理和增值策略的建議。
• 向客戶普及市場趨勢、產品提供及財務最佳實踐。
• 銷售與業務開發：
• 主動通過網絡、推薦和潛在客戶開發新客戶。
• 展示並推廣符合客戶需求的金融產品。
• 達成或超越銷售目標，並為團隊的整體表現作出貢獻。
• 培訓與發展：
• 參加培訓計劃，以保持對財務產品、市場狀況和行業法規的了解。
• 獲取必要的認證和執照，以成為合格的財務顧問。

• 任何學位的學士學位將被考慮為合格候選人。
• 強大的人際交往和溝通技巧，包括口頭和書面表達。
• 具備分析和解決問題的能力，能夠評估客戶需求並提供合適的建議。
• 自我激勵，目標導向，能夠獨立工作或作為團隊的一部分。
• 有銷售經驗者優先，但不是必需的——將提供培訓。
• 對剛畢業的學生和希望轉換職業的求職者持開放態度，熱衷於幫助他人實現財務安全。