• 分析財務數據並向客戶提供見解。

• 制定個性化的財務策略以實現客戶的目標。

• 監控財務表現並建議調整方案。

• 向客戶教育有關人壽保險、投資選項和金融產品。

• 通過定期溝通維持與客戶的良好關係。

• 隨時了解行業趨勢和法規。

教育資格：

• 任何學科的學士學位

經驗水平：

• 入門級；不需要先前的經驗。

技能與能力：

• 強大的顧問銷售技能，並以人為本的客戶關係方法。

職責與義務：

• 提供財務建議，建立客戶關係，並制定個性化財務計劃。

工作條件：

• 可在家工作或辦公室環境中工作，可能需要出差以會見客戶。

素質與特徵：

• 優秀的溝通技巧，分析思維，和主動的態度。