作為財務顧問，您將通過提供有關財務規劃、投資、保險及其他財務解決方案的專業指導，協助客戶做出明智的財務決策。您的主要職責是了解每位客戶的具體財務目標，並制定個性化策略，以幫助他們實現長期的財務穩定與成功。

客戶關係管理：

• 促進並維護與個人及企業客戶的關係。
• 進行全面的財務需求評估，以了解客戶的目標和風險承受能力。
• 提供持續支持，並根據客戶的財務狀況變化調整策略。

財務規劃與諮詢：

• 設計包括儲蓄、投資策略、保險覆蓋及退休規劃的定制財務計劃。
• 提供有關風險管理和積累財富機會的見解。
• 教育客戶有關市場趨勢、金融產品及個人財務的最佳實踐。

銷售與業務發展：

• 通過建立人脈、推薦和潛在客戶開發主動尋找新客戶。
• 展示及推薦與客戶需求和目標相符的金融產品。
• 達成或超越銷售目標，並為團隊的整體成功做出貢獻。

培訓與發展：

• 通過培訓計劃積極參與持續學習，以保持對金融產品、市場發展和行業法規的了解。
• 獲得作為財務顧問所需的認證和執照。

• 任何領域的學士學位均可接受合格候選人。
• 21-35歲
• 需有穩定的網絡連接
• 優秀的人際交往和溝通技巧，包括口頭和書面表達。
• 強大的分析和問題解決能力，能夠評估客戶需求並提供適當的建議。
• 自我驅動，目標導向，能夠獨立工作或作為團隊一部分。
• 有銷售經驗者優先，但非必需——將提供培訓。
• 歡迎熱衷於幫助他人實現財務安全的應屆畢業生和職業轉換者。