作為財務顧問，您將通過提供專業的財務規劃、投資、保險及其他財務解決方案的建議，指導客戶做出明智的財務決策。您的角色是理解每位客戶獨特的財務目標，並量身定制策略，幫助他們實現財務安全和成功。

客戶關係管理：

•        建立和維護與個人及企業客戶的關係。
•        進行財務需求分析，以了解客戶的目標和風險承受能力。
•        隨著客戶財務狀況的變化，提供持續的支持和更新。

財務規劃與諮詢：

•        為客戶制定量身定制的財務計劃，包括儲蓄、投資、保險及退休計劃。
•        提供有關風險管理和創富策略的建議。
•        向客戶普及市場趨勢、產品供應和財務最佳實踐。

銷售與業務發展：

•        通過網絡、推薦及潛在客戶開發主動識別新客戶。
•        展示和推廣符合客戶需求的財務產品。
•        達成或超過銷售目標，為團隊的整體表現作出貢獻。

培訓與發展：

•        參加培訓計劃，以保持對財務產品、市場狀況和行業法規的更新。
•        獲得必要的證書和執照，以成為合格的財務顧問。

•        擁有任何學位的學士學位將被視為合格候選人。
•        具備強大的溝通和人際交往能力，包括口頭和書面表達。
•        具備分析和解決問題的能力，以評估客戶需求並提供合適的建議。
•        具備自我激勵的能力，以目標為導向，能夠獨立工作或作為團隊的一部分。
•        銷售經驗者優先，但不是必需的—將提供培訓。
•        歡迎熱衷幫助他人實現財務安全的應屆畢業生和職業轉換者。