• 根據指派給其團隊的目標管理客戶經理、CSO和MA。
• 管理私人財富客戶/協助RM管理私人財富客戶
• 確保遵守賬戶的協議、投資指導方針、特殊指示、內部政策和程序，以及現有的銀行通告和信託規則和法規
• 接收與賬戶的投資和行政需求相關的通知、指示、通信和支持文件，並與相關部門協調，以確保及時且正確的執行
• 傳達客戶的指示，例如但不限於捐款、提取、轉帳和交易執行
• 定期拜訪高淨值個人，以維持、建立和強化關係
• 定期審查客戶投資組合
• 提供投資建議和推薦
• 請解決和回應客戶的疑慮和詢問
• 在其他PW客戶經理缺席時作為替代官員
• 參加/進行培訓，以提高與工作要求相關的知識、專業和技能
  
  

• 優先考慮具相關行業碩士學位者
• 具有金融服務行業的背景
• 至少10年銀行經驗
• 了解信託業務、投資、證券和金融市場
• 具備領導團隊的經驗，具有人員管理和領導能力
• 體現責任感並對交易/團隊/客戶行使問責

請參考職位描述。