財富顧問 - 在家工作/遠程勤務

Pru Life UK - ORSLIA

₱45-65K[月薪]
远程办公<1 年經驗本科兼職
分享

遠程工作詳情

工作開放國家：菲律賓

語言要求：英語 | 他加祿文

這項遠距工作向特定國家的候選人開放。 請確認您是否要繼續，儘管可能有位置限制

職位描述

顯示原文

簡介

  • 作為財務顧問，您將通過提供有關財務規劃、投資、保險和其他財務解決方案的專業建議，指導客戶做出合理的財務決策。您的角色是了解每位客戶獨特的財務目標，並制定策略以幫助他們實現財務安全和成功。


  • 客戶關係管理：
  • 建立和維護與個人和企業客戶的關係。
  • 進行財務需求分析，以了解客戶的目標和風險承受能力。
  • 隨著客戶財務狀況的變化，提供持續的支持和更新。
  • 財務規劃和顧問：
  • 為客戶制定量身定制的財務計劃，包括儲蓄、投資、保險和退休計劃。
  • 提供有關風險管理和創富策略的建議。
  • 教育客戶有關市場趨勢、產品供應和財務最佳實踐。
  • 銷售和業務發展：
  • 通過網絡、推薦和潛在客戶開發主動識別新客戶。
  • 展示和推廣與客戶需求相符的金融產品。
  • 達成或超越銷售目標，並為團隊的整體表現做出貢獻。
  • 培訓和發展：
  • 參加培訓計劃，以保持對財務產品、市場狀況和行業法規的最新了解。
  • 獲得必要的證書和許可，以作為財務顧問執業。

職位要求

  • 任何學士學位的合格候選人皆可考慮
  • 具備強大的人際交往及口頭與書面溝通能力
  • 具備分析及解決問題的能力，以評估客戶需求並提供合適的建議
  • 自我驅動、以目標為導向，能獨立工作或作為團隊的一部分
  • 有銷售經驗者優先，但不是必需條件—將提供培訓
  • 歡迎熱衷於幫助他人實現財務安全的應屆畢業生及職業轉換者
主動聆聽溝通技巧人際關係技巧分析思維時間管理銷售/談判技巧問題解決適應能力專業倫理
Preview

Charmaine Matibag

Assistant Unit ManagerPru Life UK - ORSLIA

今天活躍

發布於 17 February 2025

猜你想看

查看更多

Pru Life UK - ORSLIA

未融資

501-1000 人

保險

查看熱招工作

舉報

Bossjob安全提醒

若該職位需要您出國工作，請提高警惕，並小心詐騙。

如果您在求職過程中遇到雇主有以下行為， 請立即檢舉

  • 扣留您的身分證件，
  • 要求您提供擔保或收取財產，
  • 迫使您投資或籌集資金，
  • 收取非法利益，
  • 或其他違法情形。