財務顧問 - 在家工作
PruLife UK - Team Celyn
遠程工作詳情
工作開放國家：菲律賓
語言要求：英語 | 他加祿文
職位描述
簡介
作為財務顧問，您的角色是通過提供有關規劃、投資、保險和其他財務解決方案的建議，幫助客戶做出明智的財務決策。您將與客戶密切合作，以了解他們的目標並制定策略，幫助他們實現財務安全。
職責
- 客戶關係：建立和維護關係，評估客戶需求，並提供持續支持。
- 財務規劃：制定量身定制的財務計劃，並就儲蓄、投資、保險和退休選項提供建議。
- 銷售與增長：尋找新客戶，推薦合適的金融產品，並實現銷售目標。
- 學習與證照：通過培訓保持資訊更新，獲取必要的許可證，並跟進行業趨勢。
職位要求
- 任何領域的學士學位。
- 良好的溝通和人際交往能力。
- 具備分析和解決問題的能力，以評估客戶需求。
- 自我激勵，以目標為導向，並具備團隊合作精神。
- 具備銷售經驗者佳，但非必需（提供培訓）。
- 歡迎熱衷於財務安全的應屆畢業生和職業轉換者。
Cado Jocelyn
Assistant Unit Manager / FAPruLife UK - Team Celyn
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發布於 09 January 2025
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