崗位職責

• 機構募資：面向家族辦公室、私人銀行、券商PB/資管、FOF、保險/年金等，制定賬戶策略與目標清單，推進開戶、盡調、簽約與到款全流程。
• 高淨值拓展：聯動獨立理財顧問、家辦平台等中介，組織私享會/一對一深度溝通，建立可持續轉介紹機制。
• 投資者關係：維護存量投資者，提升留存與復投率；定期輸出重要溝通要點，反饋客戶洞察給投研與產品。
• 市場活動與內容：參與行業大會、路演與閉門會，沉澱話術與案例庫。

任職要求

• 經驗：具備機構銷售/募資/渠道拓展經驗；具可驗證的資金引入案例（近12–24個月）或關鍵人脈網絡。私募量化、券商機構銷售、家辦/私行/財富端經驗優先。
• 資源與本地化：具香港或深圳在地客戶圈層與活動資源，能直接觸達家辦負責人、機構投委。
• 能力：目標導向與強推進力，優秀溝通/談判，能獨立主持中小型路演；雙語（普通話+英語）。