作為一名財務顧問，您將通過提供有關財務規劃、投資、保險和其他財務解決方案的專業建議，指導客戶做出明智的財務決策。您的角色是了解每位客戶獨特的財務目標，並量身定制策略以幫助他們實現財務安全和成功。

• 評估客戶的財務需求、目標和風險承受能力。
• 制定量身定制的財務計劃，包括投資、保險和退休策略。
• 推薦適合的金融產品，如共同基金、股票、債券和保險單。
• 根據市場趨勢和生活變化監控並更新客戶的財務計劃。
• 教育客戶有關財務概念和風險管理。
• 與客戶保持長期關係並提供持續支持。

客戶關係管理：

• 建立和維護與個人和企業客戶的關係。
• 進行財務需求分析，以了解客戶的目標和風險承受能力。
• 隨著客戶財務狀況的變化，提供持續支持和更新。

財務規劃與諮詢：

• 為客戶制定量身定制的財務計劃，包括儲蓄、投資、保險和退休計劃。
• 提供有關風險管理和財富增值策略的建議。
• 教育客戶有關市場趨勢、產品提供和財務最佳實踐。

銷售與業務發展：

• 通過網絡、推薦和潛在客戶開發主動識別新客戶。
• 展示和推廣符合客戶需求的金融產品。
• 達成或超越銷售目標，並為團隊的整體表現做出貢獻。

培訓與發展：

• 參加培訓計劃，以保持對金融產品、市場條件和行業法規的最新了解。
• 獲得必要的證照和執照，以作為財務顧問執業。