• 根據客戶的個人需求和目標，提供量身訂製的財務建議。
• 協助客戶制定完整的財務規劃，包括投資策略。
• 監控並分析客戶的財務狀況，並在必要時提出調整建議。
• 持續掌握金融產品和市場動態，以確保提供最佳建議。
• 透過定期溝通及後續跟進，維持穩固的客戶關係。

要求

• 學歷要求：財務、工商管理或相關領域之學士學位。
• 經驗：2–5年財務顧問或相關領域經驗。
• 技能與能力：具備優秀的分析能力及財務規劃軟體應用知識。
• 特質：出色的溝通及人際互動能力。
• 工作條件：遠端工作，彈性工時。