• 為客戶提供財務規劃和投資機會的建議，以實現其財務目標。
• 進行全面的需求分析並評估客戶的財務狀況。
• 通過有效的溝通和個性化服務建立和維持良好的客戶關係。
• 根據客戶的需求推薦適當的金融產品和服務。
• 保持對行業趨勢和法規的了解，以提供有見地的指導。
• 制定和實施策略以吸引新客戶並擴展業務。

要求

• 學歷要求：金融、商業或相關領域的學士學位。
• 經驗要求：入門級（0–2年）。
• 技能和能力：出色的溝通和人際交往能力。
• 技能和能力：優秀的分析和解決問題能力。
• 技能和能力：精通關係管理和客戶服務。
• 特質和特徵：以人為本，具有強烈的銷售和業務發展驅動力。
• 特質和特徵：適應力強，願意持續學習。

福利

• 靈活的工作時間/工作與生活的整合：您可以管理自己的時間，自主選擇工作時間，這使您能夠平衡家庭、兼職和個人承諾。
• 無限的收入潛力：基於佣金的模式，您沒有固定的收入上限。您獲得的客戶和業務越多，賺得越多。部分收益是持續性的（續保），或者是對於持續支付保費的客戶的多年佣金。因此，即使您不主動銷售，某些收入也會繼續產生。
• 獎勵、獎金、福利：您將獲得獎金、旅行獎勵（國內和國際）、健康獎勵、現金獎等。
• 健康及保險福利：提供各類福利如團體保險、補貼健康計劃等，有助於個人或家庭保險。
• 專業成長與培訓：提供培訓計劃（財務規劃、個性發展、遺產規劃、顧問發展課程等）、導師制、同儕支持。您將不斷學習、提升，且在職位上不斷晉升（顧問→單位經理→銷售經理→新業務經理）。
• 幫助他人的工作：您幫助客戶規劃財務，為重要的人生階段（婚姻、家庭、退休）做好準備，保護他們免受財務風險等。這帶來了個人的滿足感。
• 合法性與支持：在像太陽人壽這樣的大公司名下工作，提供了信譽。您將獲得監管支持、工具、營銷材料、官方培訓和許可幫助。