• 為客戶提供財務規劃和投資機會的建議，以達成其財務目標。
• 進行全面的需求分析並評估客戶的財務狀況。
• 通過有效的溝通和個性化服務建立並維持良好的客戶關係。
• 根據客戶的需求推薦合適的財務產品和服務。
• 保持對行業趨勢和法規的更新，以提供明智的指導。
• 制定並實施吸引新客戶和業務增長的策略。

福利

• 靈活的工作時間 / 工作與生活的整合：您可以自主管理時間，選擇工作時間，這讓您能夠平衡家庭、兼職工作和個人事務。  
• 無上限的收入潛力：作為佣金制，您沒有固定的收入上限。客戶和業務越多，收入就越高。某些收益是持續性的（續訂），或是對於持續支付保費的客戶，佣金可以持續多年。因此，即使在您不主動銷售的時候，仍然會有一些收入。 
• 獎勵、激勵和福利：您可以獲得獎金、旅行獎勵（本地和國際）、健康激勵、現金獎等。
• 健康和保險福利：提供如團體保險、補貼健康計劃等福利，有助於個人或家庭的保障。  
• 專業成長與培訓：提供培訓計劃（財務規劃、個性發展、遺產規劃、顧問發展課程等）、導師指導、同儕支持。您將不斷學習、改進，並在職位上晉升（顧問 → 單位經理 → 銷售經理 → 新業務經理）。  
• 幫助他人的工作：您幫助客戶規劃財務，為重大生活階段（結婚、家庭、退休）做準備，保護他們免受財務風險等。這帶來了個人的滿足感。  
• 合法性與支持：身處於像太陽人壽這樣的大公司之下，為您提供了可信度。您將獲得監管支持、工具、營銷材料、正式培訓和執照協助。