• 為客戶提供財務規劃及投資機會建議，以達成其財務目標。
• 進行完整的需求分析並評估客戶的財務狀況。
• 透過有效溝通與客製化服務建立並維繫穩固的客戶關係。
• 根據客戶需求推薦合適的金融產品與服務。
• 掌握產業趨勢與法規，提供專業建議。
• 制訂並執行策略以吸引新客戶並擴展業務。

職位要求

• 學歷要求：具有財務、商業或相關領域學士學位。
• 經驗要求：入門級（0–2年）。
• 技能與能力：具備優異的溝通與人際互動能力。
• 技能與能力：出色的分析與問題解決能力。
• 技能與能力：擅長關係管理與客戶服務。
• 個人特質：以人為本，具強烈的銷售及業務開發動力。
• 個人特質：具適應力，樂於持續學習。

福利

• 彈性工作時間／工作與生活整合：您可自行安排時間，選擇何時工作，平衡家庭、兼職及個人事務。
• 無上限收入潛力：採取佣金制，收入無固定上限。您所產生的客戶與業務越多，收入越高。有部分收入為續約佣金，或因客戶持續繳付保險費而多年累積。因此即使未積極銷售，也能持續獲得部分收入。
• 獎勵與福利：提供獎金、旅遊獎勵（國內與國際）、健康激勵、現金獎勵等。
• 健康與保險福利：包含團體保險、補助健康計畫等，有助於個人或家人保障。
• 專業成長與培訓：提供各類培訓課程（財務規劃、個人特質發展、遺產規劃、顧問發展課程等）、導師指導與同儕支持，持續學習與提升，並可晉升職位（顧問 → 小組經理 → 銷售經理 → 新業務經理）。
• 助人為樂的工作：協助客戶規劃財務、籌備人生重大階段（婚姻、家庭、退休）並防範財務風險，帶來個人滿足感。
• 品牌與支持：隸屬於如永明人壽等大型公司，提升自身公信力，並可獲得法規支援、工具、行銷資料、官方培訓及執照協助。