• 為客戶提供財務規劃與投資建議。
• 分析客戶的財務狀況，並建議策略以實現其財務目標。
• 與客戶及潛在客戶建立及維護良好關係。
• 持續關注市場趨勢及影響金融服務之法規變動。
• 協助客戶理解複雜的金融產品與服務。

要求

• 學歷要求：金融、企業管理或相關領域之學士學位。
• 經驗要求：具備0–2年金融服務相關職務經驗者佳。
• 技能與能力：財富管理、人際溝通及表達能力。
• 品質與特質：具備優秀的分析思維及問題解決能力。
• 職責與義務：能有效管理多項任務與專案。
• 工作環境：辦公室環境，工作時間具彈性。