• 協助客戶了解其財務目標並制定個人化的財務規劃。
• 提供投資策略、退休規劃及風險管理建議。
• 監控客戶的財務狀況並根據需要調整其財務規劃。
• 向客戶說明金融產品與服務，協助其做出明智的決策。
• 透過定期溝通與後續跟進，與客戶建立並維持穩固的關係。

職位要求

• 學歷要求：財務、經濟或相關領域文憑。
• 經驗程度：0–2年（入門級職位）。
• 技能與能力：具備優秀的分析與問題解決能力。
• 個人特質：優秀的溝通與人際互動技巧。