• クライアントが財務目標を理解し、個別のファイナンシャルプランを策定するサポートを行います。
• 投資戦略、退職プランニング、リスク管理に関するアドバイスを提供します。
• クライアントの財務状況をモニタリングし、必要に応じてファイナンシャルプランを調整します。
• クライアントに金融商品やサービスについて説明し、情報に基づいた意思決定を支援します。
• 定期的なコミュニケーションとフォローアップを通じて、クライアントとの強固な関係を構築・維持します。

応募要件

• 学歴: ファイナンス、経済学、または関連分野のディプロマ
• 経験レベル: 0～2年（エントリーレベル）
• スキル・能力: 高い分析力および問題解決能力
• 求める人物像: 優れたコミュニケーション能力および対人スキル