Finansal verileri analiz etmek ve kişiye özel finansal planlar oluşturmak
Müşterilerin finansal hedefler belirlemelerine ve ulaşmalarına yardımcı olmak
Müşteri ilişkilerini geliştirmek ve sürdürmek
Finansal piyasa trendleri ve düzenlemeleri yakından takip etmek.