職位描述

• 提供財務建議與指導，協助客戶達成財務目標。
• 分析客戶的財務狀況並制定客製化的財務規劃。
• 建立並維繫與客戶的良好關係，以確保高水準的客戶滿意度。
• 持續關注金融市場與產品動態，為客戶提供最佳建議。
• 定期檢視客戶的財務規劃，並視需要提出調整建議。

職位要求

• 教育程度：高中畢業或同等學歷
• 經驗年限：0–2年（初級）
• 技能與能力：具備良好的溝通及人際關係能力
• 特質與素質：積極主動、注重細節、以客戶為導向
• 職責與責任：能以簡明易懂的方式說明複雜的財務概念