職位說明

• 提供財務規劃及投資建議給客戶。
• 透過有效溝通，建立並維繫穩固的客戶關係。
• 協助客戶釐訂財務目標及方向。
• 持續掌握金融產品及市場趨勢，以提供相關建議。
• 定期檢視客戶投資組合，以確保與其目標一致。

任職資格

• 學歷資格：具備財務、商業或相關領域的學士學位者佳，但非必要條件。
• 經驗層級：入門級職位，無需具備相關經驗。
• 技能與能力：具備優秀的溝通能力及獨立作業能力。
• 職責與任務：能評估客戶需求並提供客製化的財務解決方案。
• 特質與素質：誠信、專業且具備高度敬業精神。