Pru Life UK - Team Rhod Financial Advisor

Pru Life UK - Team Rhod

₱25-50K[月薪]

远程办公1-3 年經驗本科兼職

工作開放國家：菲律賓

語言要求：英語 | 他加祿文

這項遠距工作向特定國家的候選人開放。請確認您是否要繼續，儘管可能有位置限制

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- 評估客戶的財務需求、目標和風險承受能力。

- 制定定制化的財務計劃，包括投資、保險和退休策略。

- 推薦合適的金融產品，如共同基金、股票、債券和保險單。

- 根據市場趨勢和生活變化監控和更新客戶的財務計劃。

- 教育客戶財務概念和風險管理。

- 維持與客戶的長期關係並提供持續支持。

作為財務顧問，您將通過提供有關財務規劃、投資、保險及其他財務解決方案的專業建議，指導客戶做出明智的財務決策。您的角色是了解每位客戶獨特的財務目標，並量身定制策略以幫助他們實現財務安全與成功。
客戶關係管理：
- 與個人及企業客戶建立並維護關係。
- 進行財務需求分析，以了解客戶的目標和風險承受能力。
- 隨著客戶的財務狀況變化，提供持續的支持和更新。
財務規劃與顧問服務：
- 為客戶制定個性化的財務計劃，包括儲蓄、投資、保險和退休計劃。
- 提供風險管理和資產增值策略的建議。
- 教育客戶有關市場趨勢、產品供應及財務最佳實踐。
銷售與業務開發：
- 通過建立網絡、推薦和潛在客戶生成主動識別新客戶。
- 提出並推廣符合客戶需求的金融產品。
- 達成或超越銷售目標，並為團隊的整體表現做出貢獻。
培訓與發展：
- 參加培訓計劃，以保持對財務產品、市場狀況和行業法規的最新了解。
- 獲取必要的資格證書和執照，以作為財務顧問執業。