財務顧問 - 在家工作/遠端工作
Prulife UK- ORSLIA Team Guila
₱30-40K[月薪]
远程办公<1 年經驗本科兼職
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遠程工作詳情
工作開放國家：菲律賓
語言要求：英語 | 他加祿文
這項遠距工作向特定國家的候選人開放。 請確認您是否要繼續，儘管可能有位置限制
職位描述
簡介
- 作為財務顧問，您將通過提供有關財務規劃、投資、保險和其他財務解決方案的專業建議，指導客戶作出明智的財務決策。您的角色是了解每位客戶獨特的財務目標，並量身定制策略，幫助他們實現財務安全和成功。
- 客戶關係管理：
- 建立和維護與個人及企業客戶的關係。
- 進行財務需求分析，以了解客戶的目標和風險承受能力。
- 隨著客戶財務狀況的變化，提供持續的支持和更新。
- 財務規劃及諮詢：
- 為客戶制定客製化的財務計劃，包括儲蓄、投資、保險及退休計劃。
- 提供有關風險管理和財富增值策略的建議。
- 教育客戶有關市場趨勢、產品提供和財務最佳實踐。
- 銷售及業務發展：
- 通過網絡建立、人際推薦及潛在客戶開發主動識別新客戶。
- 介紹和推廣符合客戶需求的金融產品。
- 達成或超越銷售目標，並為團隊的整體表現作出貢獻。
- 培訓及發展：
- 參加培訓計劃，以跟上財務產品、市場狀況和行業規範的最新資訊。
- 獲取必要的證書和執照，以成為合格的財務顧問。
職位要求
- 學士學位
- 優秀的溝通及人際交往能力
- 強大的分析和解決問題能力
- 以銷售為導向的思維，具備建立長期客戶關係的能力
溝通技巧人際交往技巧主動傾聽時間管理
Preview
Leocadio Guila Pauline
Assistant Unit ManagerPrulife UK- ORSLIA Team Guila
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發布於 10 March 2025
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