作為財務顧問，您的角色是通過提供有關規劃、投資、保險和其他財務解決方案的建議，幫助客戶做出明智的財務決策。您將與客戶密切合作，以了解他們的目標並制定策略，幫助他們實現財務安全。

職責

• 客戶關係：建立和維護關係，評估客戶需求，並提供持續支持。
• 財務規劃：制定量身定制的財務計劃，並就儲蓄、投資、保險和退休選項提供建議。
• 銷售與增長：尋找新客戶，推薦合適的金融產品，並實現銷售目標。
• 學習與證照：通過培訓保持資訊更新，獲取必要的許可證，並跟進行業趨勢。