作為一名財務顧問，您的主要責任是通過提供專業指導來協助客戶做出明智的財務決策，涵蓋財務規劃、投資、保險和其他財務解決方案。您將與客戶密切合作，以了解他們的目標，並制定個性化策略，以幫助他們實現長期的財務穩定。

• 客戶關係管理：建立並培養強大的客戶關係，評估個人需求，並提供持續支持。
• 財務規劃與建議：設計定制的財務計劃，提供有關儲蓄、投資、保險和退休策略的建議。
• 銷售與業務發展：吸引新客戶，推薦適當的金融產品，並努力實現銷售目標。
• 持續學習與認證：參與持續教育，獲取必要的執照，並保持對行業發展和最佳實踐的最新了解。