作為財務顧問，您將通過提供專業的財務規劃、投資、保險及其他財務解決方案的建議，幫助客戶做出明智的財務決策。您的角色是了解每位客戶獨特的財務目標，並量身定制策略，以幫助他們實現財務安全和成功。

客戶關係管理：

• 建立並維護與個人及企業客戶的關係。
• 進行財務需求分析，以了解客戶的目標和風險承受能力。
• 隨著客戶財務狀況的變化，提供持續的支持和更新。

財務規劃與顧問服務：

• 為客戶制定量身定制的財務計劃，包括儲蓄、投資、保險和退休計劃。
• 提供關於風險管理和財富增值策略的建議。
• 教育客戶有關市場趨勢、產品供應和財務最佳實踐。

銷售與業務發展：

• 主動透過網絡、推薦和潛在客戶開發識別新客戶。
• 介紹並推廣與客戶需求相符的財務產品。
• 達成或超越銷售目標，並對團隊的整體表現做出貢獻。

培訓與發展：

• 參加培訓計劃，以便隨時了解財務產品、市場狀況和行業法規。
• 獲取在財務顧問領域執業所需的相關證書和執照。