財務顧問-在家工作職位
Prulife UK- ORSLIA Team Guila
遠程工作詳情
工作開放國家：菲律賓
語言要求：英語 | 他加祿文
職位描述
- 作為財務顧問，您將通過提供有關財務規劃、投資、保險和其他財務解決方案的專業建議，引導客戶做出明智的財務決策。您的角色是了解每位客戶獨特的財務目標，並量身定制策略以幫助他們實現財務安全和成功。
- 客戶關係管理：
- 建立並維護與個人和企業客戶的關係。
- 進行財務需求分析，以了解客戶的目標和風險承受能力。
- 隨著客戶財務狀況的變化，提供持續的支持和更新。
- 財務規劃與顧問：
- 為客戶制定定制的財務計劃，包括儲蓄、投資、保險和退休計劃。
- 提供有關風險管理和財富增值策略的建議。
- 教育客戶有關市場趨勢、產品提供和財務最佳實踐。
- 銷售與業務發展：
- 通過網絡、推薦和潛在客戶開發主動識別新客戶。
- 展示並推廣與客戶需求相符的金融產品。
- 達到或超過銷售目標，並貢獻於團隊的整體表現。
- 培訓與發展：
- 參加培訓計劃，以保持對財務產品、市場狀況和行業法規的最新了解。
- 獲取必要的認證和執照，以作為財務顧問進行執業。
Leocadio Guila Pauline
Assistant Unit ManagerPrulife UK- ORSLIA Team Guila
活躍於三天內
發布於 22 May 2025
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