• 金融顧問提供專業的財務指導和解決方案，幫助客戶做出明智的決策以達成其財務目標。這包括分析財務數據、評估風險承受能力、制定全面的財務計劃，以及推薦合適的投資、保險和稅務策略。理想的候選人應具備對金融市場的深刻理解、優秀的分析能力，並致力於建立長期的客戶關係。

客戶關係管理：

• 通過定期溝通和個性化服務建立和維護與客戶的強大、信任基礎的關係。
• 進行深入的財務需求評估，以了解客戶的當前財務狀況、目標和風險承受能力。
• 以清晰易懂的方式向客戶介紹各種金融產品、服務和策略。
• 作為客戶查詢和關注的主要聯絡點。

財務規劃和策略：

• 制定全面且個性化的財務計劃，涵蓋預算編制、儲蓄、債務管理、投資、退休規劃、教育資金和遺產規劃等領域。
• 分析財務報表、投資組合和其他財務數據，以辨識機會和風險。
• 根據客戶目標和市場狀況，推薦適當的投資策略、資產配置和多元化投資。
• 就稅務規劃策略提供建議，以優化客戶的財務狀況。
• 提供風險管理指導，包括保險需求（人壽、健康、殘疾、財產）。

投資管理：

• 研究和監測金融市場、經濟趨勢及新金融產品。
• 展示投資機會並解釋潛在的優勢和風險。
• 協助客戶執行投資決策，可能包括買賣金融產品。
• 持續監控客戶投資組合，根據市場變化或生活事件建議調整。