• 作為金融顧問，您將指導客戶做出明智的財務決策，透過提供財務規劃、投資、保險及其他財務解決方案的專業建議。您的角色是了解每位客戶獨特的財務目標，並量身定制策略以幫助他們實現財務安全與成功。

客戶關係管理：

• 建立並維護與個人及企業客戶的關係。
• 進行財務需求分析，以了解客戶的目標及風險承受能力。
• 隨著客戶財務狀況的變化，提供持續的支持與更新。

財務規劃與顧問：

• 為客戶制定量身定制的財務計劃，包括儲蓄、投資、保險及退休計劃。
• 提供風險管理及財富增長策略的建議。
• 教育客戶有關市場趨勢、產品供應及財務最佳實踐。

銷售與業務發展：

• 主動通過網絡、推薦及潛在客戶開發識別新客戶。
• 展示並推廣符合客戶需求的金融產品。
• 達成或超過銷售目標，並為團隊的整體表現作出貢獻。

培訓與發展：

• 參加培訓課程，以保持對金融產品、市場狀況及行業規範的最新了解。
• 獲得必要的證書和執照，以作為金融顧問執業。

• 學士學位
• 優秀的溝通和人際交往能力
• 強大的分析和解決問題能力
• 以銷售為驅動的思維，能夠建立持久的客戶關係