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1. 與客戶合作，制定量身訂做的財務計劃、投資策略及全面的保護方案，以最符合他們的需求。

2. 提供售後服務，進行保單更新和保單檢討。

3. 不斷尋找新的客戶以進行保險和保護生命，同時獲得無限的潛在收入。

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