財務顧問提供專業的財務指導，協助客戶管理財務、累積財富並實現其財務目標。他們評估客戶的財務狀況，建議投資及保險方案，並制定個人化的財務計畫。

主要職責：

• 客戶諮詢：與客戶會面，以了解其財務目標、需求與風險承受度。
• 財務規劃：制定量身訂做的財務策略，包括預算編列、儲蓄、投資及保險。
• 投資建議：根據客戶目標推薦適當的投資機會。
• 風險管理：向客戶說明風險管理，包括人壽保險、健康保險與退休規劃。
• 市場研究：持續關注財經趨勢、市場狀況及新興金融產品。
• 銷售與業務拓展：識別潛在客戶、建立關係並擴大客戶群。
• 合規與文件管理：確保遵守金融法規並維護完整的客戶紀錄。
• 客戶支援：提供持續的財務檢視、支援並根據需要調整財務計畫。

• 學士學位
• 優秀的溝通與人際關係技巧
• 出色的分析與問題解決能力
• 具備銷售導向思維，並能建立持久的客戶關係