金融顧問提供專業財務指導，協助客戶管理財務、積累財富並達成財務目標。他們評估客戶的財務狀況，推薦投資及保險方案，並制定客製化的財務計畫。

主要職責：

• 客戶諮詢：與客戶會面，了解其財務目標、需求及風險承受度。
• 財務規劃：制定量身打造的財務策略，包括預算編制、儲蓄、投資與保險。
• 投資建議：依據客戶目標推薦適切的投資機會。
• 風險管理：向客戶說明風險管理，包括人壽保險、健康保險與退休規劃。
• 市場研究：持續追蹤財經趨勢、市場動態及新金融產品。
• 銷售與業務拓展：識別潛在客戶、建立關係並擴大客戶群。
• 合規與文件管理：確保遵守金融法規，並維護準確的客戶資料。
• 客戶支援：持續進行財務檢視、提供支援，並在必要時調整財務計畫。

職位要求

• 學士學位
• 優秀的溝通與人際交往能力
• 卓越的分析與解決問題能力
• 具備銷售導向思維，能建立並維繫長期客戶關係