• 協助客戶制定財務計劃以實現其目標。
• 回答客戶的財務問題並解決相關疑慮。
• 建立長期的客戶關係。
• 與其他財務規劃師合作。
• 我們評估個人的財務需求，並協助他們在投資和保險方面做出決策。
• 我們幫助客戶為短期和長期目標進行規劃，例如預算支出和通過投資進行儲蓄。

福利

• 無限的收入潛力
• 本地及國際旅行
• 現金獎勵
• 獎項與認可
• 職業與個人成長
• 儲蓄與退休計劃
• 健康維護組織（HMO）
• 工作與生活平衡，擁有時間自由

• 有心教育金融素養並倡導菲律賓家庭的福祉。
• 歡迎願意接受指導的應屆畢業生。
• 願意定期出差參加獎勵旅行、單位和分支會議，並積極參與其他課外團隊活動。
• 具有銷售經驗者優先。
• 必須配備帶有攝像頭的筆記型電腦/電腦和智能手機。
• 具備良好的溝通技巧。