財務顧問提供專業的財務指導，協助客戶管理財務、累積財富並達成其財務目標。他們評估客戶的財務狀況、推薦投資及保險方案，並制定客製化財務計畫。

主要職責

• 客戶諮詢：與客戶會面，了解其財務目標、需求及風險承受度

• 財務規劃：制定量身訂做的財務策略，包括預算編製、儲蓄、投資及保險

• 投資建議：依據客戶的目標，推薦合適的投資機會

• 風險管理：向客戶說明風險管理方案，包括人壽保險、健康保險及退休規劃

• 市場研究：持續關注金融趨勢、市場狀況及新金融產品

• 銷售與業務拓展：發掘潛在客戶、建立關係並擴大客戶群

• 合規與文件管理：確保遵守金融法規並維護準確的客戶紀錄

• 客戶支援：提供持續的財務檢視與支援，並根據需要調整財務計畫

任職要求

• 學歷要求：學士學位

• 優秀的溝通與人際交往能力

• 出色的分析與解決問題能力

• 具備銷售導向思維，能建立長期客戶關係