作為財務顧問，您將通過提供有關財務規劃、投資、保險和其他財務解決方案的專業建議，指導客戶做出明智的財務決策。您的角色是了解每位客戶獨特的財務目標，並量身定制策略以幫助他們實現財務安全和成功。

客戶關係管理：

• 建立和維護與個人及企業客戶的關係。
• 進行財務需求分析，以了解客戶的目標和風險承受能力。
• 隨著客戶財務狀況的變化，提供持續支持和更新。

財務規劃和顧問：

• 為客戶制定量身定制的財務計劃，包括儲蓄、投資、保險和退休計劃。
• 提供有關風險管理和財富積累策略的建議。
• 教育客戶有關市場趨勢、產品供應和財務最佳實踐。

銷售和業務發展：

• 主動通過網絡、推薦和潛在客戶生成來識別新客戶。
• 介紹和推廣符合客戶需求的金融產品。
• 達到或超過銷售目標，為團隊的整體表現做出貢獻。

培訓和發展：

• 參加培訓計劃，以保持對金融產品、市場狀況和行業法規的最新了解。
• 獲得必要的認證和執照，以便作為財務顧問執業。

• 學士學位
• 優秀的溝通和人際交往能力
• 強大的分析及解決問題的能力
• 以銷售為驅動的思維方式，具備建立長期客戶關係的能力