抵押貸款和保險的具體職責

• 協調客戶的貸款前綴、保單週年、生日、客戶通知、利率來源和客戶關係管理更新。
• 支持抵押貸款和保險申請，從提交到結算的全過程。
• 協助顧問處理合規文件和向銀行及/或保險公司移交的工作。
• 維護客戶關係管理任務，及時且專業地回覆電子郵件 – 具備使用Trail CRM（或類似系統）的經驗將是一項優勢。
• 保持對貸款人和保險公司聯繫方式及保單變更的最新了解。
• 提供一般行政支持，包括接聽電話和協助顧問的日常工作。

您需要具備的條件：

經驗與技術技能：

·       具備金融服務行業的經驗。

·       我們使用的技術 - 微軟辦公室套件（特別是 Excel、Outlook、Word）、DocuSign、Adobe 和 Trail CRM。

·       具有良好的數位素養；能自信地導航共享資料夾、雲端文件和工作流程系統

·       曾有客戶服務或支持角色的經驗

軟技能與特質：

·       良好的電話溝通技巧 - 友好、清晰且專業

·       注重細節，保持數據準確性

·       具備自我驅動的心態，能夠獨立工作並管理自己的工作負荷

·       優秀的書面和口頭溝通能力

·       可靠且反應迅速，主動且負責

·       團隊合作精神 - 願意在快速變動的團隊中貢獻和適應

·       尊重保密性並保持高度的誠信。

·       專業且友好的團隊環境

·       可直接接觸經驗豐富的財務顧問

·       根據經驗的時薪為 $... – $...

·       該角色有真實的機會發展為全職職位

法律與合規注意事項：

此角色需要遵守如《2019年金融服務立法修正法案》、《2020年隱私法》關於客戶數據、《2013年金融市場行為法》下的記錄保存義務等法律。將提供培訓以確保符合這些義務。

申請方式

請將您的簡歷和一段簡短的求職信發送至 ****，告訴我們一些有關您和您經驗的資訊                                                

我們會持續審核申請，因此請不要等待太久來申請！