我們正在招募：理財規劃助理／行銷專員！

想尋找一個在充滿活力的辦公環境中，能促進協作、創意和職涯成長的職位嗎？我們能滿足您的需求！

我們目前正在 Cloudstaff——全球第一職場——尋找理財規劃助理／行銷專員加入團隊！您認為自己符合條件嗎？請附上一段 1–2 分鐘的自我介紹影片，讓我們能夠線上認識您。並將影片與最新履歷一併附上，成為優先審核的求職者！

職位：理財規劃助理／行銷專員

工作模式：遠端工作（在家工作）

地點：任何 Cloudstaff 分支 – 安赫勒斯（Angeles）、馬巴拉卡特（Mabalacat）、馬卡蒂（Makati）、奧提加斯（Ortigas）、塔利拉克（Tarlac）、達沃（Davao）、宿霧（Cebu）

上班時間：夜班

我們正在尋找一位高度組織化、積極主動且具備豐富經驗的 理財規劃助理，來支援退休規劃業務。此關鍵角色結合財務規劃支援與行銷協調，協助優化作業流程，同時擴大業務宣傳與客戶互動。

理想人選需具備年金及人壽保險的紮實背景、優秀的細節把控能力及自我驅動的工作態度。您將與 Lisa 緊密合作，確保客戶獲得完善支援、CRM 資料保持最新，並以一致且富有創意的方式執行行銷活動。

主要職責：

財務規劃與行政支援

• 追蹤並監控年金及人壽保險合約；確保所有資料準確輸入並維護於 Less Annoying CRM。
• 主動監控客戶帳戶，並在配置變動時提醒客戶。
• 為潛在客戶及既有客戶安排並管理預約。
• 於客戶會議前準備會議摘要、文書資料及相關輔助資料。
• 與保險公司聯繫，跟進待完成的文書作業、保單更新及合約細節。
• 追蹤保單周年日，並通知客戶或採取適當行動。
• 協助行事曆管理、會議籌備及提升行政效率。
• 主動識別任務與責任，協助客戶減輕負擔以提升整體工作效率。

行銷與客戶互動

• 與現任虛擬助理合作，針對社群媒體與電子郵件行銷策略進行診斷，找出無效方法並開發更有效的技巧。
• 透過社群媒體內容開發、排程及發布（如 Facebook、LinkedIn 等），支援現任助理的行銷工作。
• 評估現有課程／活動橫幅、文章圖片及其他視覺內容，找出需改進之處。
• 與現任助理協作，維護及更新網站內容與活動資訊，以達到最大曝光。
• 指導並追蹤電子郵件行銷活動、社群互動及潛在客戶開發成效。
• 監控各行銷管道績效，並提出提升關注度與曝光度的建議。

資格與要求：

• 3 年以上金融服務業中擔任理財規劃助理、行政或客戶服務相關職務的經驗。
• 熟悉年金及人壽保險（必要條件）。
• 精通 CRM 系統（具 Less Annoying CRM 使用經驗者佳）。
• 積極主動、注重細節並具備優秀的組織能力。
• 具備社群媒體行銷、電子郵件行銷平台、搜尋引擎優化及基礎平面設計工具（如 Canva、FMG Suite）操作經驗。
• 優異的書面及口頭溝通能力。
• 能在最少監督下管理多項工作優先順序及截止期限。
• 具協調預約、行事曆管理及準備客戶資料的經驗。
• 必須誠信可靠、秉持道德標準。

必備技能與條件：

• 優異的書面及口頭溝通能力。
• 能在最少監督下管理多項工作優先順序及截止期限。
• 具協調預約、行事曆管理及準備客戶資料的經驗。
• 必須誠信可靠、秉持道德標準。