• 為客戶提供遠程的財務規劃和投資建議。
• 評估客戶的財務目標並推薦合適的產品。
• 通過有效的溝通發展和維護客戶關係。
• 進行市場研究並保持對財務趨勢的了解。
• 準備並呈現財務報告和策略。
• 靈活工作以滿足客戶的需求。

此職位僅對居住在國家首都區及附近地區的候選人開放。

• 學歷要求：任何領域的學士學位。
• 經驗水平：不要求先前經驗，鼓勵入門級候選人申請。
• 技能和能力：優秀的溝通技巧、分析思維和解決問題的能力。
• 職責與義務：協助客戶進行財務規劃，提供投資策略指導，並維護客戶記錄。
• 工作條件：遠程工作設置，提供靈活的工作時間，讓工作與生活達到平衡。
• 特質和特點：良好的人際交往能力、主動的態度，以及對客戶成功的承諾。