簡介
私人財富客戶經理主要負責管理BPI私人財富(PW)帳戶/客戶及增加其客戶的交易量和收入。
職責
- 管理私人財富帳戶:
- 確保遵循帳戶協議、投資指導原則、特殊指示、內部政策和程序,以及現有的銀行通告和信託規則及法規。
- 接收與帳戶的投資和行政要求相關的通知、指示、溝通和支持文件,並與相關部門協調確保及時且正確的執行。
- 傳達客戶的指示,例如但不限於出資、取款、轉帳和交易執行。
- 定期拜訪高淨值個人,以維持、建立和加強關係。
- 定期檢視客戶投資組合。
- 提供投資建議和推薦。
- 解決客戶的問題和詢問。
- 擔任其他PW客戶經理缺席時的替代官員。
- 參加培訓以提高與工作要求相關的知識、專業技能。
資格
- 學士學位。
- 最好擁有碩士學位或其他進一步的商業學習。
- 最好有銀行業務經驗。
- 了解信託業務、投資、證券及金融市場。
- 熟練掌握MS Office。
- 良好的溝通、分析和演示技巧。
客戶關係管理銷售策略問題解決溝通技巧財務分析談判技巧市場知識時間管理客戶參與