• 準備及提交稅務申報: 根據客戶信息和稅務法規準確完成並提交個人和商業稅務申報（例如，1040，1065，1120）。
• 稅務規劃: 為客戶提供稅務策略建議，以最小化負債並最大化扣除和抵免。
• 審查財務文件: 檢查財務記錄、收入報表及其他文件，以確保準確性和符合法規。
• 確保合規性: 隨時了解聯邦、州及地方的稅法，以確保稅務申報符合當前法規。
• 客戶溝通: 與客戶溝通以收集必要的財務信息，並解釋稅務問題或稅法變更。
• 審計支持: 在審計情況下協助客戶，根據需要提供文件和解釋。
• 稅務研究: 對複雜的稅務問題進行研究並解釋稅法，以協助滿足特殊客戶需求或關注。
• 提供建議: 提供節稅建議，並根據稅務影響建議調整客戶的財務策略。
• 記錄保存: 維護準確且有序的客戶檔案和記錄，以便於稅務準備和未來參考。
• 申報延長: 在必要時為客戶提交稅務延長申請，並協助管理其申報截止日期。
• 軟件使用: 使用稅務軟件程序有效地準備申報和處理申報。

此角色要求對細節的關注、對稅碼的了解以及與客戶溝通的強大能力。