職位名稱：預約設置專員

工作類型：全職（遠程）

預算：$4 - $6/小時

工作時間：美東時間上午9點至下午5點

我們正在尋找一位主動且表達清晰的預約設置專員，以支持與財務顧問的外聯和日程安排工作。此職位涉及在基金經理和如LPL及施瓦布等公司的顧問之間設置合格的15分鐘預約。這些通話旨在介紹金融產品並激發對潛在投資機會的興趣。

雇主簡介：

一家專注於提供創新共同基金策略的投資管理公司，旨在為各種市場環境提供穩定的結果。團隊專注於主動管理，致力於識別與客戶目標相符的獨特機會，並採用嚴謹且以研究為導向的方法。

公司核心價值觀：

• 誠信 – 我們在所有互動中以透明和正直的方式運作。
• 努力工作 – 我們付出額外的努力以透過持續的努力來實現成果。
• 奉獻 – 我們致力於為客戶和團隊實現卓越。
• 堅持不懈 – 我們以堅韌和解決方案為先的心態迎接挑戰。

此角色的目標：

• 每天與財務顧問安排合格的預約
• 通過電話和電子郵件外聯與潛在客戶互動
• 確保順利交接並確認預定會議

職責：

• 主動聯繫提供的財務顧問名單，透過電話和電子郵件進行聯繫
• 使用批准的腳本並根據需要調整信息
• 安排並確認15分鐘的通話，有效協調日曆
• 使用CRM或日程安排工具跟蹤通訊與預約活動
• 定期提供外聯進展和已設置預約的更新
• 在所有面向客戶的交流中專業代表公司

• 具有約會安排、銷售或業務發展的工作經驗
• 良好的英文口頭及書面溝通能力
• 清晰的語音，口音輕微
• 熟悉使用日程安排工具，如Calendly或Google日曆，以及通話平台，如RingCentral
• 具備良好的組織能力、時間管理能力和跟進能力
• 能獨立工作並達成績效目標
• 能夠處理異議和拒絕

優先技能和資格

• 使用CRM工具或潛在客戶追蹤系統的經驗
• 金融服務或投資相關行業的背景
• 對共同基金或類似金融產品的了解
• 具有SDR、潛在客戶生成或外呼角色的經驗