Descripción

• Brindar asesoramiento financiero a los clientes según su situación financiera y objetivos.
• Ayudar a los clientes a desarrollar un plan financiero personalizado.
• Supervisar y revisar regularmente el progreso financiero de los clientes.
• Educar a los clientes sobre estrategias de inversión y productos financieros.
• Construir y mantener relaciones a largo plazo con los clientes.

Requisitos

• Formación académica: Título universitario en Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado preferido.
• Nivel de experiencia: Nivel inicial (0–2 años).
• Habilidades y competencias: Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales.
• Cualidades y rasgos: Pensamiento analítico con atención al detalle.
• Responsabilidades y deberes: Capacidad para trabajar de forma independiente y remota.