Descripción

• Brindar planificación financiera y asesoramiento en inversiones a los clientes.
• Establecer y mantener sólidas relaciones con los clientes mediante una comunicación eficaz.
• Ayudar a los clientes a identificar sus metas y objetivos financieros.
• Mantenerse actualizado sobre productos financieros y tendencias del mercado para ofrecer recomendaciones pertinentes.
• Realizar revisiones periódicas de las carteras de los clientes para asegurar que estén alineadas con sus objetivos.

Requisitos

• Calificaciones académicas: Se prefiere título universitario en Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado, pero no es obligatorio.
• Nivel de experiencia: Nivel inicial, no se requiere experiencia previa.
• Habilidades y competencias: Sólidas habilidades de comunicación y capacidad para trabajar de forma independiente.
• Responsabilidades y deberes: Capacidad para evaluar las necesidades de los clientes y ofrecer soluciones financieras personalizadas.
• Cualidades y rasgos: Confiabilidad, profesionalismo y una sólida ética de trabajo.