作為一名財務顧問，您將通過提供有關財務規劃、投資、保險和其他財務解決方案的專業建議，指導客戶做出明智的財務決策。您的角色是理解每位客戶獨特的財務目標，並量身定制策略，以幫助他們實現財務安全和成功。

• 客戶關係管理：
• 建立並維護與個人及企業客戶的關係。
• 進行財務需求分析，以了解客戶的目標和風險承受能力。
• 隨著客戶財務狀況的變化，提供持續的支持和更新。
• 財務規劃與顧問：
• 為客戶制定量身定制的財務計劃，包括儲蓄、投資、保險和退休計劃。
• 提供風險管理和財富增值策略的建議。
• 向客戶普及市場趨勢、產品供應和財務最佳實踐。
• 銷售和業務發展：
• 通過網絡、推薦和潛在客戶開發主動識別新客戶。
• 展示並推廣與客戶需求相符的金融產品。
• 達成或超越銷售目標，為團隊的整體表現做出貢獻。
• 培訓與發展：
• 參加培訓計劃，保持對財務產品、市場狀況和行業法規的了解。
• 獲得必要的認證和執照，以執業為財務顧問。

• 任何學士學位將考慮合格候選人。
• 強大的雙向人際關係和溝通技巧，包括口頭和書面表達能力。
• 具備分析和解決問題的能力，以評估客戶需求並提供適合的建議。
• 自我激勵、目標導向，能夠獨立工作或作為團隊的一部分。
• 具備銷售經驗者優先，但非必需——將提供培訓。
• 歡迎對幫助他人實現財務安全充滿熱情的應屆畢業生和職業轉換者。