財務顧問 - 在家工作
PRULIFE UK - Team Kristine Ann
₱20-30K[月薪]
远程办公應屆畢業生/學生本科兼職
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遠程工作詳情
工作開放國家：菲律賓
語言要求：英語 | 他加祿文
這項遠距工作向特定國家的候選人開放。 請確認您是否要繼續，儘管可能有位置限制
職位描述
簡介
- 作為一名財務顧問，您將通過提供有關財務規劃、投資、保險及其他解決方案的專業建議，引導客戶做出明智的財務決策。您的主要責任是理解每位客戶獨特的財務目標，並量身定制策略以幫助他們實現財務安全和成功。
- 客戶關係管理：
- 與個人客戶和企業客戶建立並維持良好的關係。
- 進行全面的財務需求分析，以理解客戶的目標和風險承受能力。
- 隨著客戶財務狀況的變化，提供持續的支持和更新。
- 財務規劃及諮詢：
- 為客戶制定個性化的財務計劃，包括儲蓄、投資、保險及退休計劃。
- 提供風險管理和財富增值策略的指導。
- 教育客戶有關市場趨勢、產品供應及最佳財務實踐。
- 銷售及業務發展：
- 主動通過網絡、推薦和潛在客戶開發識別新客戶。
- 介紹和推廣符合客戶需求的金融產品。
- 努力達成或超過銷售目標，並為團隊的整體表現做出貢獻。
- 培訓及發展：
- 參加持續的培訓計劃，以保持對財務產品、市場狀況和行業法規的了解。
- 獲得作為財務顧問所需的認證和執照。
職位要求
- 任何學士學位將被視為合格候選人
- 良好的人際關係和溝通技巧，無論是口頭還是書面。
- 具備分析和解決問題的能力，以評估客戶需求並提供合適的建議。
- 自我激勵，目標導向，能夠獨立工作或作為團隊的一部分。
- 具有銷售經驗者優先，但不作為要求—將提供培訓。
- 歡迎對幫助他人實現財務安全充滿熱情的應屆畢業生和轉職者。
主動聆聽溝通技巧人際交往技巧分析思維以人為本
Preview
Triguero kristine ann
assitant unit managerPRULIFE UK - Team Kristine Ann
High response rate
發布於 05 March 2025
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